หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Thai Financial Planner: TFP)

Module 1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
(Foundations in Financial Planning)

เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ เช่น
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแผนการเงินให้กับแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดการอบรม

เนื้อหาหลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน	3
- ภาพรวมของการวางแผนทางการเงิน - เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
2. มูลค่าเงินตามเวลา	3
- การแปลงมูลค่าเงินตามเวลา - กรณีเงินจำนวนเดียว - กรณีกระแสเงินสดหลายจำนวน - กรณีเงินงวด
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - การคำนวณ และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล	4.5
- ภาพรวมของข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล - การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล - การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลล่วงหน้า
5. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	4.5
- การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล - การวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล - รูปแบบการจัดทำรายงานแผนทางการเงินส่วนบุคคล
6. ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเิงิน (workshop)	3
รวมจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น	24

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ด้านหลักทรัพย์ (ทั้งประเภท ก และ ข) ได้จำนวน 15 ชั่วโมง