หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Thai Financial Planner: TFP)
Module 2: การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ
(Retirement Planning)
เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ ความสำคัญ และกระบวนการในการวางแผนการเงิน เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการเกษียณ พร้อมทั้งเจาะลึกคุณลักษณะและการคำนวณหาจำนวนเงินที่มีสำหรับ
ใช้ในวัยเกษียณของแหล่งเงินทุนที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดการอบรม
| เนื้อหาหลักสูตร |
จำนวนชั่วโมง |
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ |
3 |
- ความหมายและความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
- ภาพรวมกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
- บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนทางการเงินกับการวางแผน
เพื่อการเกษียณ |
|
2. กองทุนประกันสังคม |
3 |
- เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคม
- วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม
- Workshop
|
|
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
3 |
- หลักการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Workshop
|
|
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
3 |
- เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ
- วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- Workshop
|
|
5. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
3 |
- เงื่อนไข และข้อปฏิบัติสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- วิธีคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- วิธีคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณอายุ
- Workshop
- การบริหารความเสี่ยง และแผนการลงทุนสำหรับการวางแผน
เพื่อการเกษียณ
- หลักการสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและแผนการลงทุน
สำหรับจัดทำแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
|
|
6. กระบวนการจัดทำแผนการเงินเพื่อการเกษียณ |
3 |
- ขั้นตอนการจัดทำแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
- วิธีการและหลักการในการจัดทำประมาณการเงินได้ที่ต้องการเมื่อเกษียณ
- กระดาษทำการสำหรับการจัดทำประมาณการเงินได้ที่ต้องการ
เพื่อการเกษียณ
|
|
7. การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณสำหรับ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ |
3 |
- Workshop การจัดทำแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
|
|
8. กรณีศึกษาการจัดทำแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ |
3 |
| รวมเวลาทั้งสิ้น |
24 |
หมายเหตุ: หลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ด้านหลักทรัพย์ (ทั้งประเภท ก และ ข) ได้จำนวน 15 ชั่วโมง
ข่าวสาร
วันที่: 4 - 5, 11 - 12 ต.ค. 51