หลักสูตรอบรมในโครงการ The Star Marketing

หลักสูตร Mini TFP

วัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Financial Planning (Know Your Customers) เพื่อเรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือทางการวางแผนทางการเงิน บางประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเป้าหมาย

เนื้อหาหลักสูตร (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน)

วันที่หนึ่ง (6 ชั่วโมง)

รู้จักลูกค้า การรวบรวมข้อมูลลูกค้า: Workshop เทคนิค ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้า การทำแผนทางการเงินเบื้องต้น

วันที่สอง (6 ชั่วโมง)

การทำแผนเพื่อวัยเกษียณ เทคนิคการค้นหา Risk Profile ของลูกค้า Workshop การทำแผนเพื่อวัยเกษียณและการค้นหา Risk Profile ของลูกค้า

หลักสูตร Tips for Marketing: Tax Benefits & ETF

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน เพื่อเรียนรู้ ETF ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่จะเปิดบริการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนื้อหาหลักสูตร (ระยะเวลาการอบรม 1 วัน)

ช่วงเช้า: การวางแผนภาษี: สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนควรรู้ (3 ชั่วโมง)

วางแผนภาษีอากรคืออะไร ทำไมต้องวางแผนภาษี ภาษีกับชีวิตประจำวัน เริ่มต้นวางแผนภาษีเมื่อไหร่ดี กลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน กลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ กลยุทธ์วางแผนภาษีสำหรับนักลงทุน

ช่วงบ่าย: รู้จักกับ ETF (3 ชั่วโมง)

ETF VS กองทุนรวม ETF VS หุ้นสามัญ โครงสร้าง ETF ประโยชน์ของ ETF ETF ในตลาดโลก กลยุทธ์การลงทุน ข้อสรุปและข้อสังเกต

ตารางการอบรมหลักสูตร

หลักสูตร	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
Mini TFP	21 - 22	18 - 19	29 - 30	27 - 28	3 - 4
					24 - 25
Tips for Marketing: Tax Benefits & ETF		4	1	6	10
		25			17

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ The Star Marketing จะได้รับจากการอบรม

• ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีสิทธิในการได้รับรางวัลจากโครงการฯ
• ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับการนับชั่วโมง Refresh เพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตกับ สำนักงาน ก.ล.ต.
• ผู้เข้าอบรม Mini TFP จะถือว่าผ่าน (waive) การอบรมหลักสูตร TFP Module 1: Introduction to Financial Planning ในหัวข้อ “การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล” โดยหากมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร TFP Module 1 จะเข้าอบรมเพิ่มเติมเพียง 2 วัน จากการอบรมเต็มหลักสูตร 4 วัน โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ 4,000 บาท